Unsere bewährte Methodik für strukturierte Finanzplanung
Transparenz und System im Prozess
kweviora folgt einem strukturierten Ansatz, der sicherstellt, dass alle relevanten Aspekte Ihrer finanziellen Situation berücksichtigt werden. Unsere Methodik kombiniert gründliche Analyse mit verständlicher Kommunikation und kontinuierlicher Begleitung. So entwickeln wir Strategien, die zu Ihren individuellen Zielen passen und sich an veränderte Umstände anpassen lassen.
Results may vary je nach individueller Situation und Marktbedingungen. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Entwicklungen.
Unser Expertenteam
Lernen Sie die erfahrenen Berater kennen, die Sie auf Ihrem Weg begleiten werden.
Thomas Schneider
Leiter Finanzplanung
Fachgebiete
Thomas bringt umfassende Erfahrung in der ganzheitlichen Finanzplanung mit. Er spezialisiert sich auf komplexe Vermögenssituationen und begleitet Mandanten langfristig.
Kernkompetenzen
Zertifizierter Finanzplaner
Höchste Qualifikation im Bereich Finanzplanung
320 betreute Mandanten
Langfristige erfolgreiche Beratungsbeziehungen
Fachautor Finanzthemen
Regelmäßige Beiträge in Fachpublikationen
Dr. Julia Meier
Analystin Vermögensplanung
Spezialisierungen
Julia verfügt über einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften und spezialisiert sich auf die Analyse komplexer Vermögensstrukturen. Sie entwickelt maßgeschneiderte Strategien.
Hauptqualifikationen
Promotion Finanzwissenschaften
Akademische Exzellenz im Fachbereich
Zertifizierte Analystin
Spezialisierung auf Vermögensanalyse
Marcus Richter
Berater Altersvorsorge
Schwerpunkte
Marcus hat sich auf Altersvorsorge und Ruhestandsplanung spezialisiert. Er unterstützt Mandanten dabei, ihre finanzielle Sicherheit im Alter zu gewährleisten.
Fachkenntnisse
Spezialist Altersvorsorge
Anerkannter Experte im Fachgebiet
280 Ruhestandsplanungen
Erfolgreiche Begleitungen in Rente
Referent Fachseminare
Wissensvermittlung an Kollegen
Sandra Lehmann
Beraterin Vermögensaufbau
Fachbereiche
Sandra unterstützt Mandanten beim systematischen Vermögensaufbau. Sie entwickelt realistische Sparpläne und begleitet ihre Kunden bei der Umsetzung.
Kompetenzen
Ausgezeichnete Beraterin
Preis für Kundenzufriedenheit
195 Vermögenspläne erstellt
Individuelle Strategien entwickelt
Unser vierstufiger Beratungsprozess
Ein systematischer Ansatz für Ihre Finanzplanung, der Transparenz, individuelle Betreuung und kontinuierliche Anpassung gewährleistet. Jeder Schritt baut auf dem vorherigen auf und führt zu einer umfassenden Strategie für Ihre finanzielle Zukunft.
Erstgespräch und Situationsanalyse
Im ausführlichen Erstgespräch lernen wir Sie und Ihre finanzielle Situation kennen. Wir erfassen Ihre Ziele, Wünsche und Rahmenbedingungen. Anschließend analysieren wir Ihre vorhandenen Unterlagen und erstellen eine detaillierte Bestandsaufnahme. Diese Analyse bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte und gibt uns einen vollständigen Überblick über Ihre aktuelle Lage.
Wir besprechen Ihre kurz- und langfristigen Ziele, erfassen vorhandene Verträge und Vermögenswerte, analysieren Ihre Einnahmen und Ausgaben und identifizieren erste Handlungsfelder.
Strategieentwicklung und Konzeptionierung
Basierend auf der Analyse entwickeln wir eine individuelle Strategie für Ihre Finanzplanung. Wir erarbeiten konkrete Handlungsempfehlungen und prüfen verschiedene Szenarien. Dabei berücksichtigen wir Ihre Risikobereitschaft und persönlichen Präferenzen. Das Konzept wird verständlich aufbereitet und umfasst alle relevanten Bereiche Ihrer finanziellen Situation. Results may vary abhängig von individuellen Umständen.
Entwicklung maßgeschneiderter Strategien, Prüfung verschiedener Szenarien, Berücksichtigung von Chancen und Risiken, Erstellung eines detaillierten Finanzkonzepts mit klaren Empfehlungen.
Präsentation und gemeinsame Entscheidungsfindung
In einem ausführlichen Beratungsgespräch präsentieren wir Ihnen die entwickelte Strategie. Wir erläutern alle Empfehlungen detailliert und beantworten Ihre Fragen. Gemeinsam besprechen wir die verschiedenen Optionen und treffen Entscheidungen über die nächsten Schritte. Sie erhalten alle Unterlagen in schriftlicher Form und können sich in Ruhe mit den Inhalten auseinandersetzen.
Detaillierte Erläuterung aller Empfehlungen, Beantwortung offener Fragen, gemeinsame Bewertung der Optionen, Festlegung der Umsetzungsstrategie und Prioritäten.
Umsetzungsbegleitung und laufende Betreuung
Nach der Entscheidungsfindung unterstützen wir Sie bei der Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen. Wir koordinieren notwendige Schritte und stehen für Rückfragen zur Verfügung. Anschließend begleiten wir Sie kontinuierlich mit regelmäßigen Reviews. Dabei überprüfen wir die Strategie und passen sie bei Bedarf an veränderte Umstände an. So bleibt Ihre Finanzplanung aktuell und zielführend.
Koordination der Umsetzung, regelmäßige Reviews und Anpassungen, kontinuierliche Betreuung durch festen Ansprechpartner, Reaktion auf veränderte Lebensumstände und Marktbedingungen.
kweviora im Vergleich zu anderen Anbietern
| Leistungsmerkmal | kweviora | Anbieter A | Anbieter B |
|---|---|---|---|
| Persönlicher fester Ansprechpartner | |||
| Ganzheitliche Finanzanalyse mit Details | |||
| Regelmäßige Reviews inklusive | |||
| Transparente Kommunikation der Methoden | |||
| Individuelle Strategieentwicklung | |||
| Kontinuierliche Anpassung bei Änderungen |